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Gestion des Process Commerciaux

Ce module disponible sur le dolistore de Dolibarr permet d'améliorer le suivi des process commerciaux et de facturation.
Pour cela il ajoute un nouvel onglet de suivit de process aux propositions commerciales, aux commandes et aux factures.
 
Sur cet onglet il est possible de définir une couleur propre à chaque élément et un niveau d'avancement de réalisation.
Il est enfin possible de saisir des champs supplémentaires (Extrafields)

La personnalisation des onglets pour chaque type d'éléments s'effectue à partir de l'écran d'administration du module.
 

Sur l'écran d'administration du module, on défini pour chaques type d'éléments: 
  • les couleurs que l'on souhaite utiliser 
  • le nombre d'étapes utilisable
  • les montants de l'éléments (au choix TTC ou HT ou les deux)
  • Les états de dolibarr que l'on souhaite superviser sur les écrans de suivi globals
L'onglet des attributs supplémentaire permet définir les champs supplémentaires en reprenant
la fonctionnalité de gestion des Extrafields native de dolibarr


En plus de l'onglet propre à chaque éléments, le modules ajoute deux nouveaux menus permettant de visualiser globalement l'avancement des éléments
(Agenda et 'Suivi Process').

Mais la principale avancée fonctionnel de ce module,
C'est l'ajout d'une vue agenda pour les trois principals éléments,
Totalement intégré à dolibarr permet de visualiser et filtrer simplement les éléments métiers et leurs états.
  • Pour les propositions commerciales, la date supervisée est celle de la fin de validité de la proposition
  • Pour les commandes, la date supervisée est celle de la livraison prévue
  • Pour les factures, la date supervisée est celle de la limite de règlement.
 

agendacommandeprocess
L'écran de "suivi des process" n'étant qu'une visualisation des éléments en mode liste.

Si l'on souhaite aller plus loin dans la personnalisation, il est possible de modifier l'image de l'icone utilisée
pour définir l'avancement du process/ pour cela il suffit de remplacer l'icone dans le dossier idoine
cette personnalisation est possible pour chacun des éléments (proposition commerciale, commande et facture)
Je vous conseille d'utiliser pour cela la bibliothèque de 1000 icones diffusé sous licence open-source
 par
Mark James
Mark James http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk

image_step
Dernière fonctionnalité du module, la possibilité d'exporter les étapes à partir du module d'exportation de Dolibarr

Mis à jour (Samedi, 18 Mai 2013 15:25)